Группа Газпром. Акции, бонды, дивиденды

«Атомэнергопром» планирует выпустить 5-летние облигации на принципах «зеленого» финансирования объемом 10 млрд рублей. Организатором размещения по итогам закупки выбран Газпромбанк, следует из материалов «Атомэнергопрома».Бумаги планируется разместить на Московской бирже до конца этого года.В настоящее время...

Бумаги планируют разместить на Московской бирже до конца года

Правление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании. Одобрены предложения провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Правление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании. Одобрены предложения провести годовое Общее собрание акционеров ПАО...

Данный вопрос обсудят на заседании совета директоров.

8 апреля 2021Правление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.  Одобрены предложения провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "Газпром" в форме заочного голосования и определить 25 июня 2021 года датой окончания приема бюллетеней.  Правление также одобрило предложения о:  форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;  порядке сообщения акционерам о проведении собрания;  составе Президиума и Председателе

Вопрос обсудят на заседании совета директоровПравление "Газпрома" предложило провести общее годовое собрание акционеров в форме заочного голосования. Этот вопрос будет Вопрос обсудят на заседании совета директоровПравление "Газпрома" предложило провести общее годовое собрание акционеров в форме заочного голосования. Этот вопрос будет...

Правление «Газпрома» предложило провести общее годовое собрание акционеров в форме заочного голосования. Этот вопрос будет вынесен на заседание совета директоров, говорится в сообщении холдинга.Датой окончания приема бюллетеней правление «Газпрома» предложило 25 июня 2021 года.В феврале сообщалось, что годовое...

8 апреля 2021 Правление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.  Одобрены предложения провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования и определить 25 июня 2021 года датой окончания приема бюллетеней.  Правление также одобрило предложения о:  форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;  порядке сообщения акционерам о проведении собрания;  составе Президиума и Председателе собрания;  перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении собрания.  Данные предложения будут направлены

Вопрос обсудят на заседании совета директоров

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" выплатит дивиденды единственному акционеру - ПАО "Газпром" за II-IV квартал 2020 года в сумме Br421,6 млн ($162 млн по текущему курсу), говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что в июне 2020 года были выплачены промежуточные дивиденды за I квартал 2020 года в сумме Br332,6 млн. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2020 год составит Br754,2 млн ($290 млн по текущему курсу). Как сообщалось, по итогам работы в 2019 году "Газпром трансгаз Беларусь" выплатил доход на акции на сумму Br506,7 млн ($195 млн). По сравнению с 2019 годом сумма дивидендов за 2020 год выросла в белорусской валюте на 48,8%. Доход на акции за 2018 год составил Br679,24 млн, за 2017 год - Br1 млрд 3,7 млн. За 2016 год компания дивиденды не начисляла из-за убытка. Решение о выплате дивидендов за II-IV кварталы 2020 годы было принято акционером 26 марта. Доход должен быть выплачен в течение 60 дней в российских рублях по официальному курсу на дату перечисления.

Компания «Газпром трансгаз Беларусь» готова выплатить штраф за задержку строительства многофункционального комплекса на месте бывшего автовокзала «Московский» в Минске.

Гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров продал принадлежавшие ему 0,00082527% акций ПАО "Газпром".

Новым акционером Газпромбанка при проведении допэмиссии в марте стал НПФ «Газфонд Пенсионные накопления», пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствует раскрытие кредитной организации. По оценке издания, фонд купил около 3 млн акций банка (0,5% от капитала). Исходя из цены размещения, НПФ заплатил за них 2 млрд рублей. В прошлом году НПФ таким образом приобрел 99,75% акций пенсионного фонда «Алмазная осень» за 2,2 млрд рублей. Также «Газфонду ПН» через два закрытых ПИФ «Системные инвестиции» и «Альтернативные инвестиции» принадлежит Севергазбанк. Российские пенсионные фонды, работающие с обязательным пенсионным страхованием, недавно получили право на выплату дивидендов, и все крупнейшие игроки воспользовались этой возможностью. Исключением стали НПФ «Будущее», которого вынужден докапитализировать его новый акционер, и как раз «Газфонд ПН», который не выплачивал владельцам дивиденды, зато покупает активы. По расчетам издания, нераспределенная прибыль НПФ на начало года составила

Вчера Газпромбанк приобрел в рамках оферты облигации серии БО-10 в количестве  5 572 332 штук, говорится в сообщении эмитента.Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составила 100% от номинала.Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.

Газпромбанк 25 марта разместит дополнительный выпуск №5 облигаций серии 001P-17Р на 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок погашения – 31 июля 2030 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 25 марта.

В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.40%) и РТС (-0.44%) завершили основные торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.61%. Таким образом, индекс МосБиржи продемонстрировал довольно слабую попытку отскока вверх после достаточно сильной просадки, развивавшейся с середины прошлой недели. Этому способствовало некоторое внутридневное улучшение состояния внешнего фона. Вместе с тем, покупки в акциях российских компаний сдерживались осложнившейся внешнеполитической ситуацией. Вчера стало известно, что публичных переговоров президентов США и РФ в формате видеоконференции не будет. Но угроза ужесточения внешних санкций по-прежнему не отменяется. В связи с указанным фактором российские официальные лица начали упоминать о возможности отключения страны от международной платежной системы

19 марта Газпромбанк установил ставку 14-16 купонов по облигациям серии БО-10 на уровне 6% годовых (в расчете на одну бумагу по 14 и 16 купонам – 30.25 руб., 15 купона – 29.75 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по 14 и 16 купонам составит 302 500 000 рублей и по 15-му купону – 297 500 000 рублей.

Бумаги компаний уже торгуются на «Московской бирже»

Банковский портал FinNews.ru - все о банках Санкт-Петербурга и Северо-Запада России

Вчера ЦБ РФ зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций «Газпром капитал» серии 001Б-02, говорится в сообщении эмитента. Присвоенный регистрационный номер: 4-02-36400-R-001P от 15.03.2021. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц.

ДОМ.РФ и Газпромбанк заключили соглашение об оказании услуг по маркетмейкингу для стандартизированных облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ИЦБ ДОМ.РФ).

Стоимость акций Роснефти на Московской бирже в очередной раз побила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

26 февраля Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска №4 облигаций серии 001Р-17Р в количестве 122 827 штук (12.2827% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Цена размещения составила 101% от номинальной стоимости. Номинальная стоимость – 1000 рублей. Дата погашения– 31 июля 2030. Дата начала размещения доп.выпуска – 11 января.

Выпуск был размещен в феврале 2014 года под 3,6% годовых

Российские инвесторы владеют 15% акций российских компаний

Выпуск был размещен в феврале 2014 года под 3,6% годовых

Чистая прибыль «Газпром нефти» за 2020 год упала более чем в три раза, до 117,7 млрд рублей. Выручка компании по итогам года снизилась почти на 20%, до 2 трлн рублей. Скорректированная EBITDA сократилась на 39%, до 485,2 млрд рублей.

Финансовый директор Газпрома Фамил Садыгов на встрече с инвесторами сделал ряд заявлений, которые компания опубликовала в виде отдельного пресс-релиза. Ниже приведены основные моменты. Выплата дивидендов остается одним из приоритетов для Газпрома. Компания готова полностью выполнить цели, заявленные в дивидендной политике, несмотря на повышение долговой нагрузки в конце 2020 года. Менеджмент намерен рекомендовать выплатить за 2020 год дивиденды из расчета 40% от скорректированной чистой прибыли, а за 2021 год - 50%. Несколько месяцев назад руководство компании было обеспокоено тем, что в конце 2020 года соотношение "чистый долг/EBITDA" будет выше 3. Однако, по словам Фамила Садыгова, фактический показатель был ближе к 2,8. Консервативный бюджет, принятый компанией, предполагает снижение этого

20 февраля Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №5 облигации Газпромбанка серии 001P-17Р, говорится в сообщении биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-16-00354-B-001P от 20.02.2021. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата погашения – 31 июля 2030 года. Остальные параметры дополнительного выпуска на данный момент не раскрываются.

18 января «Газпром нефть» опубликовала консолидированные данные финансовой отчетности (по МСФО), за 12 месяцев и IV квартал 2020 года. Выступая на телеканале «Россия-24», глава компания «Газпром нефти» Александр Дюков подчеркнул, что, несмотря на снижение спроса и пандемию COVID-19, компания продемонстрировала достойные результаты деятельности.

«Газпром» сохраняет намерение направить на дивидендные выплаты 50% от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами.«Что касается реализации дивидендной политики по итогам...

«Газпром» сохраняет планы выплатить дивиденды за 2020 год в соответствии с дивидендной политикой группы, подразумевающей направление на дивиденды за прошлый год 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, несмотря на прогнозное превышение долговой нагрузки по итогам прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании...

"Газпром нефть" представила вчера результаты за 4К20 и 2020 год. Выручка компании в 4К20 сократилась на 1% по сравнению с 3К20 до $7,2 млрд. При этом EBITDA выросла за отчетный квартал на 3% до $1,6 млрд, а чистая прибыль увеличилась почти втрое - до $1,072 млрд. Наше мнение. Выручка и EBITDA на 5% превысили наши оценки и соответствовали консенсус-прогнозу Интерфакса. ПоказательEBITDA оказался выше, чем мы ожидали, благодаря более высоким объемам экспорта нефти. EBITDA осталась почти на уровне предыдущего квартала, т. к. некоторое повышение цены Юралз и умеренный рост добычи ЖУВ (на 0,5% относительно 3К20) были в значительной степени нивелированы сезонным увеличением базы расходов. Кроме того, из-за сезонных факторов сократилась нефтепереработка. Чистая прибыль превзошла наши ожидания и консенсус-оценку на 5-9% за счет дохода по курсовым разницам в размере $230

"Газпром нефть" опубликовала в четверг консолидированные результаты по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2020 г. Как и прочие представители нефтяной индустрии „Газпром нефть“, безусловно, пострадала от низких цен на углеводороды в прошлом году. В то же время увеличение объема добычи газа по группе на 5,5% год к году существенно сгладило снижение добычи нефти в рамках имплементации соглашения ОПЕК+. Исходя из опубликованных результатов, итоговый дивиденд „Газпром нефти“ за 2020 год при выплате 50% от скорректированной на курсовые разницы консолидированной чистой прибыли по нашим оценкам составит порядка 10 руб. Акции "Газпром нефти" по состоянию на 18:10 мск дешевели на 2% до 340,55 руб. При этом индекс МосБиржи в тот же момент снижался на 1%, поэтому бумаги выглядели в целом хуже рынка. накануне бумага выросла до июньских максимумов и закрыла сформированный дивидендной отсечкой летний ценовой

В целом мы оцениваем результаты "Газпром нефти" нейтрально, поскольку фактические показатели оказались на уровне оценок АТОНа и консенсус-прогноза. Исходя из нескорректированной чистой прибыли за 2020 и минимального коэффициента выплаты 50%, предусмотренного обновленной дивидендной политикой, дивиденды могут составить 12.4 руб. на акцию (без учета выплаченных промежуточных дивидендов в размере 5 руб. на акцию доходность составила бы 2.2%). Компания пока решает вопрос о корректировках чистой прибыли для определения дивидендной базы, однако отметила, что не планирует корректировать прибыль в сторону понижения. "Газпром нефть" в настоящее время торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021 4.6x, по оценкам АТОНа, что соответствует дисконту 4% к российским аналогам и 2% к ее собственному 2-летнему среднему значению.

«Газпром нефть» намерена сохранить в дальнейшем практику выплаты промежуточных дивидендов. В целом за год акционерам будет направляться не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, в том числе за 2020 год. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.«Что касается выплаты промежуточных...

«Арктикгаз» - совместное предприятие «Новатэка» и «Газпром нефти» - в 2020 году выплатил дивиденды на 20,5 млрд рублей, из которых 10,25 млрд пришлась на каждую компанию . Об этом говорится в отчете «Новатэка» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год.«В 2020 году «Арктикгаз» объявил и выплатил...

Мы ожидаем снижения EBITDA "Газпром нефти" с уровня 3К20 до $1,5 млрд на фоне умеренного роста добычи ЖУВ (на 0,5% по сравнению с третьим кварталом) и сезонного сокращения объемов переработки. Свободный денежный поток по итогам 4К20 и всего прошлого года, вероятно, окажется отрицательным. Впрочем, мы прогнозируем рост чистой прибыли на 166% с уровня 3К20 до $1,0 млрд, в частности благодаря доходу по курсовым разницам. Хотя чистая прибыль за отчетный квартал может оказаться более чем в два раза выше показателя за 9М20, дивидендные выплаты за 4К20, вероятно, составят около 6 руб. на акцию, что лишь на 20% выше, чем за 9М20 (5 руб. на акцию), т. к. в конце прошлого года компания утвердила новую дивидендную политику, предусматривающую корректировки на курсовые разницы и обесценение.

Рост бумаг Роснефти обусловлен отчетностью компании за 2020 г. и итогами встречи главы компании И. Сечина с президентом РФ  В. Путиным

Установлен новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для компании

Ориентир доходности выпуска по-прежнему составляет 1,75-1,875%

Объем размещения может составить до 1 млрд евро.

«Газпром» разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро. Параметры выпуска: Объем: 1 млрд евро Ставка купона: 1.5% годовых Купонный период: год Дата погашения: 17 февраля 2027 года Листинг: Ирландская ФБ Спрос инвесторов составил более 2.45 млрд евро. В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока (в совокупности выкупили 91% выпуска), а также России и СНГ (9%). Спрос от международных ин

Москва. Газпром разместил выпуск шестилетних еврооблигаций объемом €1 млрд по ставке купона 1,50%. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin. "Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках ...

«Газпром» разместил выпуск шестилетних еврооблигаций объемом 1 млрд евро по ставке купона 1,50%. Об этом сообщили пресс-службы Газпромбанка и «ВТБ капитал», организовавших размещение бумаг. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin. «Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО «Газпром» и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, — около 50 базисных пунктов», — пояснил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, добавив, что в этот раз евробонды были размещены на лучших условиях, чем в прошлом году (объемом 1 млрд евро по ставке купона 2,95% на срок пять лет). «Газпром» объявил мандат на новый выпуск еврооблигаций в евро 9 февраля. Первоначальный ориентир по доходности в 1,75—1,875% был снижен до 1,625—1,75%. Достигнутый объем книги заявок в 2,2 млрд евро

«Газпром» разместил шестилетние еврооблигации объемом €1 млрд на ирландской бирже Euronext Dublin. Об этом в среду, 10 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Отмечается, что ставка купона составила 1,50%, что стало рекордом для всех российских корпоративных заемщиков в данной валюте. Выпуск размещен на лучших условиях, чем размещение «Газпрома» в 2020 году еврооблигаций объемом €1 млрд, когда ставка купона составила 2,95% на срок 5 лет.

Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin

«Газпром» разместил выпуск шестилетних еврооблигаций объемом 1 млрд евро по ставке купона 1,50%. Об этом сообщили пресс-службы Газпромбанка и «ВТБ капитал», организовавших размещение бумаг. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin.«Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для...

"Ведомости". Новости, 10.02.2021

«Газпром» размещает 6-летние евробонды на 1 млрд евро с доходностью 1.5% годовых. Финальный ориентир составлял 1.5-1.55% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил 2.1 млрд евро. Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

Объем размещения может составить до 1 млрд евро.

«Газпром» снизил ориентир доходности 6-летних евробондов в евро до 1.625-1.75% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает 1.75 млрд евро. Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

Ориентир доходности 6-летних евробондов "Газпрома" в евро – 1.75-1.875% годовых. Планируемый объем размещения евробондов с погашением в феврале 2027 года – до 1 млрд евро. Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

«Газпром» планирует разместить 6-летние евробонды, номинированные в евро. Эмитент сегодня проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

Сегодня ЦБ РФ зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций «Газпром капитал» серии 001Б-01, говорится в сообщении регулятора. Присвоенный регистрационный номер: 4-01-36400-R-001P. Размещение выпуска пройдет в рамках программы облигаций серии 001Б. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов – юридических лиц.

Концерн может разместить в феврале облигации на сумму около 1 млрд евро

Собрание акционеров пройдет 25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.Утверждены списки кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Совет директоров принял Собрание акционеров пройдет 25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.Утверждены списки кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Совет директоров принял...

"Газпром" на неделе с 8 февраля может выйти на рынок с новым выпуском еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.С учетом того, что совсем недавно, в январе, "Газпром" разместил бонды на $2 млрд, сделка может быть совсем быстр…

"Газпром" на неделе с 8 февраля может выйти на рынок с новым выпуском еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Годовое собрание акционеров «Газпрома» состоится 25 июня. Оно пройдет в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении холдинга.Реестр на участие в собрании закрывается 31 мая.Вопрос о созыве годового собрания акционеров совет директоров «Газпрома» рассматривал на заседании в среду, которое прошло в форме заочного...

Реестр на участие в собрании закрывается 31 мая

США могут снять санкции с Северного потока 2, только если Россия не будет использовать его против Украины и других стран Восточной Европы, сообщает во вторник газета Handelsblatt. "Президент Байден мог бы снять санкции только тогда, когда будут гарантии того, что Россия не будет использовать зависимость от энергии как оружие против Украины или других соседних государств", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне. Данная новость пока лишь на уровне обсуждений в СМИ, но информационный фон положителен для бумаг "Газпрома", так как достройка "Северного потока-2" - это ключевая задача на текущий год. Мы считаем акции "Газпрома" привлекательными и рекомендуем покупать их с целью 268 руб./акцию.

RusBonds: облигации в России - предназначен для инвесторов и аналитиков, а также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов

Ставка составила 2,95% годовых"Газпром" разместил шестой выпуск облигаций на общую сумму $2 млрд со ставкой 2,95% годовых. Об этом говорится Ставка составила 2,95% годовых"Газпром" разместил шестой выпуск облигаций на общую сумму $2 млрд со ставкой 2,95% годовых. Об этом говорится...

Ставка составила 2,95% годовых

«Газпром» разместил шестой выпуск облигаций на общую сумму 2 млрд долларов со ставкой 2,95% годовых. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», размещенном на Лондонской фондовой бирже.«27 января 2021 года «Газпром» разместил шестую серию облигаций на общую сумму 2 млрд долларов. Эмиссия была осуществлена компанией Gaz Finance...

Ставка составила 2,95% годовых

Они дешевеют на фоне растущих санкционных рисков в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже снижались на 3,07% и в моменте достигали отметки в 210,61 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:45 мск.По состоянию на 11:51 мск цена акций достигала 210,5 руб. за акцию, что на 3,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.Бумаги...

Ценные бумаги дешевеют на фоне растущих санкционных рисков в отношении строительства "Северного потока - 2"

Доходность бумаг составит 2,95% годовых, 75% объема спроса предъявили иностранные инвесторы

Доходность ценных бумаг составляет 2,95% годовых, срок погашения — восемь лет. Более 70% спроса обеспечили международные инвесторы, в том числе из США и Европы «Газпром» разместил евробонды объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, они рассчитаны на погашение в течение восьми лет, говорится в сообщении первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, поступившем в РБК. Листинг прошел на бирже ...

Газпром разместил 8-летние евробонды на 2 млрд долларов. Параметры выпуска: Ставка купона: 2.95% годовых Дата погашения: 27 января 2029 года Листинг: Ирландская ФБ Заявки компания собирала вчера. Спрос инвесторов на бумаги превысил 4 млрд долларов. Спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока. Газпром своим размещением поставил рекорд по минимальной ставке купо

«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации объемом 2 млрд долларов с доходностью 2,95%, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin, добавили там. Книга заказов была открыта 20 января с первоначальным ценовым диапазоном «в районе 3,25%», который спустя несколько часов был снижен до уровня «в районе 3,125%». На пике спроса книга заявок инвесторов достигла более 4 млрд долларов, включая 250 счетов. В итоге размещения книга была закрыта с финальным ориентиром 2,9—2,95%. «Газпром своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более пяти лет. Следует особо отметить, что несмотря на объем выпуска в 2 млрд долларов, сопоставимый с выпусками крупнейших мировых нефтегазовых компаний, «Газпром» провел размещение без премии за новый выпуск», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис

20 января 2021 эмитент Газпром через SPV Gaz Finance разместил еврооблигации cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал, JP Morgan, Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko Capital.

«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации объемом $2 млрд с доходностью 2,95%.

«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin, добавили там.Книга заказов была открыта среду 20 января с первоначальным ценовым диапазоном «в районе 3,25%», который спустя несколько часов был снижен до уровня...

«Газпром» успешно разместил еврооблигации рекордным объемом $2 млрд с доходностью 2,95% сроком на восемь лет. Об этом в среду, 20 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Road show долларового выпуска было объявлено 19 января, а на следующий день открыта книга заявок инвесторов, которая на пике спроса достигла более $4 млрд, включая 250 счетов. Размещение состоялось на ирландской бирже Euronext Dublin.

В среду «Газпром» завершил размещение восьмилетних еврооблигаций. Организаторами выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», J. P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko. По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, спрос на евробонды превышал $4 млрд. Это позволило «Газпрому» разместил бумаги на $2 млрд с доходностью 2,95% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25–3,375% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня 2,9–2,95% годовых. «"Газпром" поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов сроком более пяти лет»,— отметил господин Шулаков.Основной спрос (75% объема книги) был со стороны иностранных инвесторов, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока. «В целом спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских

«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin, добавили там.Книга заказов была открыта среду 20 января с первоначальным ценовым диапазоном «в районе 3,25%», который спустя несколько часов был снижен до уровня...

"Ведомости". Новости, 20.01.2021

Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin

Новый ориентир доходности 8-летних евробондов Газпрома в долларах установлен на уровне около 3.125% годовых. Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня. Спрос инвесторов превышает 2.9 млрд долларов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках размещения восьмилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентирует инвесторов на доходность 3,25-3,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает в среду.

Заявки на евробонды компания собирает в среду

Ориентир доходности 8-летних евробондов Газпрома в долларах – 3.25-3.375% годовых. Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня. Вчера эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает в среду

“Газпром” не исключает выпуска еврооблигаций в швейцарских франках в этом году, отметил в ходе телефонной конференции для инвесторов заместитель начальника финансово-экономического департамента “Газпрома” Алексей Фиников.

"Газпром" не исключает выпуска еврооблигаций в швейцарских франках в этом году, отметил в ходе телефонной конференции для инвесторов заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

«Газпром» планирует разместить 8-летние евробонды в долларах. Эмитент сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

Компания во вторник проведет звонки с инвесторами

К середине торгового дня российские фондовые индексы, после неоднозначной динамики в первой половине сессии, вышли в умеренный минус вместе с ухудшением внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился на 0,20%, до 3483,74 пункта. Индекс РТС упал на 0,50%, до 1493,14 пункта. Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73,50 руб., а евро находился немногим выше 89 руб. Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+8,45%) и котировки М. Видео (+3,87%). Бумаги Газпром нефти подорожали на 0,78%. В лидерах снижения были котировки Магнита (-3,03%), и привилегированные акции Татнефти (-2,26%). Расписки TCS Group продолжали обновлять исторические максимумы после новостей января об уменьшении доли Тинькова в группе с 84% до 35%. С технической точки зрения акции

Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение в 2021 году еврооблигаций на сумму до 6 миллиардов евро.

Совет директоров «Газпрома» согласовал возможное размещение евробондов в 2021 г. на сумму не более 6 млрд евро или в иной валюте в эквиваленте, говорится в сообщении холдинга.Займы могут быть привлечены как путем размещения бумаг одним траншем, так и нескольких. Срок обращения долговых бумаг должен быть не менее трех лет.

Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение в 2021 году евробондов до 6 млрд евро. «Согласовать получение "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 млрд евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет», – говорится в сообщении компании.

"Газпром" на следующей неделе может выйти на рынок с новыми еврооблигациями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.

Общий объем выпущенных в России облигаций, соответствующих принципам «зеленого» финансирования, составляет 111 млрд рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.«Если мы сегодня посмотрим на наш российский рынок, то «зеленых» облигаций не так много. Это 111 млрд рублей на...